Deine steuerrelevanten Daten von BISON werden mittels Transaktionshistorie als CSV-Datei bei Blockpit importiert. Folge dafür diesen Schritten:
- Logge dich in dein BISON Konto ein und lade deine Transaktionshistorie herunter. Diese findest du unter “Konto -> “Reports” -> “Transaktionshistorie (CSV)”. Deine Transaktionshistorie wird dir dann bequem als CSV-Datei an deine E-Mail-Adresse gesendet.
- Damit du deine Daten zu Blockpit importieren kannst, erstellst du in der Blockpit Web-App zunächst eine Integration. Klicke dazu in der oberen Navigation auf “+ Integration”.
- Wähle BISON aus der Liste aus und lade anschließend deine CSV-Datei in das dafür vorgesehene Eingabefeld. Bestätige deine Eingabe mit “Erstellen”.
- Sollte ein einziger Upload nicht ausreichen, so können weitere Uploads direkt in der Integration vorgenommen werden.
Sollte der Upload deiner CSV-Datei nicht funktionieren, versuche bitte zuerst deine Internet-Browser Version zu aktualisieren oder verwende einen alternativen Browser, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Wichtig: Achte darauf, dass es beim erneuten Upload weiterer CSV-Dateien nicht zu zeitlichen Überschneidungen kommt, da beim Upload nicht auf Transaktions-Duplikate geprüft wird. Die CSV-Datei muss vor dem Upload durch Löschen bereits bestehender Transaktionen selbständig angepasst werden.
